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華夏銀行永續債發行成功 資本實力進一步夯實

華夏銀行永續債發行成功 資本實力進一步夯實

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6月26日,華夏銀行在銀行間債券市場成功發行400億元無固定期限資本債券(永續債),當期票面利率4.85%。這是商業銀行發行的第三單無固定期限資本債券,獲得投資者充分認可,全場認購倍數2.06倍。

深圳新聞網訊  6月26日,華夏銀行在銀行間債券市場成功發行400億元無固定期限資本債券(永續債),當期票面利率4.85%。這是商業銀行發行的第三單無固定期限資本債券,獲得投資者充分認可,全場認購倍數2.06倍。

據了解,自中國銀保監會、中國人民銀行批準發行以來,華夏銀行充分考慮監管政策的變化和市場需求,由董事長李民吉、行長張健華等行領導帶隊開展密集路演推介,與北京、上海、廣州、深圳等地區的主要機構投資者進行了充分溝通,認購踴躍,機構分布也比較多樣化,涵蓋了銀行、保險、證券、基金、信托、財務公司、境外機構等債券市場主要投資人。通過永續債的形式補充銀行資本在我國剛開始進入實踐階段,為了引導和培育市場,人民銀行開展了央票互換(CBS)操作予以支持,以促進提升永續債的流動性和市場接受度。

華夏銀行此次發行的400億元永續債,將按照有關規定計入該行其他一級資本。本次發行永續債募集資金具有多方面意義。一是有助于銀行增強資本實力,提高資本充足率水平,提升風險抵御能力。發行永續債夯實了華夏銀行資本基礎,特別是補充一級資本充足,從而提升風險抵御能力。二是有助于提高其他一級資本占比,優化資本結構,拓寬資本補充渠道。永續債發行后,不僅有效補充了華夏銀行資本充足率,更重要的是改善了資本結構的短板,結構更趨合理。三是有助于提升服務實體經濟能力,加大對重點領域和區域的金融服務力度。在銀行業利差持續收窄、疊加金融去杠桿和資本監管強化等背景下,商業銀行面臨較大的外部資本補充壓力;加大對民營經濟、實體經濟的支持力度,銀行需要加大信貸投放,但資本不足將對銀行信貸投放構成實質性約束,銀行需要有充足的資本金。增強銀行資本實力是提升金融支持實體經濟能力的重要方面和基本條件。當前,永續債是銀行補充資本的一個較好渠道。華夏銀行成功發行永續債,進一步擴充了資本實力,增強了風險抵御能力,擴大了信貸投放空間,從而提升了服務實體經濟、支持民營企業發展的能力。

2018年底,華夏銀行順利完成292億元的定向增發,不到半年時間,又緊鑼密鼓地成功發行400億永續債,進一步增強發展實力和夯實發展基礎。2017年以來,面對近年來資本長期“緊運行”的挑戰,華夏銀行領導班子主動擔當、迎難而上,以高度的責任心和使命感,發揚“頭拱地”的精神,啃下了“緩解資本約束”的硬骨頭,資本緊運行的局面得到較大改變。

加快實施資本補充計劃。華夏銀行李民吉董事長2017年初到任后,結合華夏銀行的發展情況,與領導班子一起組織全行研究制定并經董事會審議通過了《華夏銀行2017—2020四年發展規劃綱》。在新發展規劃綱要中,確定了推動金融科技創新、強化零售業務發展、完善綜合化經營布局、建設“京津冀金融服務主辦行”、深化“中小企業金融服務商”建設和打造綠色金融特色業務六大戰略重點。不管是新的業務布局還是業務規模的增長,均需要資本補充作為支撐,因此新規劃也明確將補充核心一級資本作為重要的規劃目標。

加大資本補充力度。兩年多來,華夏銀行先后通過外源性、內源性相結合的方式補充資本670億元,其中2018年定向增發292億元,2017、2018年分別利潤轉增140億元、238億元。今年成功發行400億元永續債,資本充足率達到多年來的新高。

創新資本補充工具。堅持股東投入和利潤轉增相結合,多渠道補充資本來源。一方面,提高盈利水平,增強資本內生積累能力;另一方面,圍繞重點補充核心一級資本,加強對新型資本工具的政策研究和實踐探索。在認真分析自身資本充足狀況的基礎上,綜合監管政策、融資成本以及市場情況各方面因素,合理選擇資本工具,做好新型資本工具發行工作。

資本補充完成后,華夏銀行將不斷強化資本約束理念,完善資本管理體系,加強資本的精細化、集約化管理,擺脫對高資本占用的傳統信貸業務的依賴,走輕資本發展道路,加大對小微企業、民營企業、綠色產業等領域的資源配置,著力防范化解金融風險,確保各項業務平穩健康發展。

有力支持業務發展。銀行資本是稀缺資源,要以市場化為導向,將有限的資本配置到投入產出效率高的業務和機構上。充分發揮國有金融企業作用,不斷提升服務實體經濟能力,圍繞京津冀協同發展、長三角區域一體化、一帶一路、粵港澳大灣區建設等國家戰略完善金融服務。把金融科技創新、零售業務轉型和綜合化經營作為戰略轉型的重要支撐,給予充足的資本保障,以“商行+投行”的金融服務模式提升市場競爭力。深化“中小企業金融服務商”戰略,全行新增信貸計劃資源中,三分之一以上用于支持民營、小微金融服務。對符合條件的民營小微企業貸款投放需求,從信貸資源上100%予以支持。


[責任編輯:湯莎]
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